לצאת מהמינוס. פשוט.

כל מה שרצית לדעת על קבלת החלטות פיננסית, ולא היה לך את מי לשאול, רגש מול כסף. מתי אנחנו מקבלים את ההחלטות מהבטן? ואיך נדע לבחון אותם נכון יותר?
מהם הטעויות השכיחות בניהול ההון האישי, כיצד בונים תקציב מנצח. כל משתתף מקבל ערכה ועזרים מותאמים לניהול תקציב כהכנה לפגישות הפרטניות.

הפגישות יתואמו מול כל משתתף, במהלכן מתבצע איסוף נתונים כלכליים מדויקים ומיפוי עמוק של ההוצאות, ההכנסות, החובות, החסכונות והנכסים. כמו כן מתבצע תהליך אימוני בו יזוהו הגורמים ההתנהגותיים לקשיים הכלכליים, תבנה מוטיבציה לשינוי ואחריות, יתבצע תהליך של הפעלה ולימוד, יתגבשו סדרי עדיפויות, מטרות ויעדים.

ניתן מענה לסוגיות ה"בוערות" לשלב הראשוני ובמקביל שיטה ברורה וכללים מנחים לשמירה על תקציב וטיפול בבעיות, נעבור על ההוצאות הממוצעות במדינת ישראל מול הוצאותינו, העמלות, הריביות, השוואות מול הבנקים וכיצד בודקים שאין כפל ביטוחים והאם אנו מכוסים עפ"י צרכינו.

לקראת מפגש זה, תיבנה תוכנית כלכלית מפורטת על ידי יחידת כלכלנים. בפגישה תשוקף תוכנית הבראה דו שלבית לפתרון הבעיה הכלכלית, לאיזון התקציב השוטף, לכיסוי ההלוואות, לבחינת תיק הביטוחים וקבלת ההמלצות. התוכנית תישלח לעובד ותהיה הבסיס להמשך ההתקדמות הכלכלית.

בקרה ופיקוח על ביצוע כל ההמלצות, איתור קשיים וחיזוק התהליך. סקירת שוק ההון, חסכונות והשקעות 'בגובה העיניים', כלים וכללים עדכניים על מנת לבסס את הצלחת התהליך.